Clasificación de conceptos

La pantalla Clasificación de conceptos mira tus movimientos desde otro ángulo: en vez de una lista de movimientos uno a uno, los agrupa por concepto. Cada fila reúne todos los movimientos que comparten el mismo texto de concepto (por ejemplo, todas las veces que aparece «Mercadona» o «Netflix») y te muestra de un vistazo cuántas veces se repite, qué categorías tienen, cuánto suman y en qué cuentas están.

¿Para qué sirve? Sobre todo para poner orden. Cuando importas extractos del banco o acumulas muchos movimientos, es habitual que decenas de ellos compartan concepto y estén sin categoría o mal clasificados. Aquí los tienes juntos: seleccionas «Mercadona», le asignas la categoría «Comida» una sola vez y se aplica a todos. Es la herramienta más rápida para dejar tus movimientos bien clasificados sin ir de uno en uno.

Cómo se agrupan las filas

Cada fila es un par concepto + tipo. El tipo (ingreso o gasto) forma parte de la agrupación, así que un mismo texto puede aparecer en dos filas distintas: una para cuando es ingreso y otra para cuando es gasto. Por ejemplo, «Bizum Juan» podría salir como gasto (se lo enviaste) y como ingreso (te lo devolvió), en filas separadas. Cada fila lleva una etiqueta de color que marca si es Ingreso (verde) o Gasto (rojo).

Por defecto solo se cuentan los movimientos reales (los que ya han ocurrido). Si activas la casilla «Incluir previstos» en los filtros, también entran en el recuento los movimientos futuros generados por tus recurrentes y otras previsiones.

La tabla, columna a columna

En pantalla ancha verás una tabla; en el móvil, las mismas filas como tarjetas (Cuéntamo cambia de una a otra automáticamente según el sitio que haya). Estas son las columnas:

• Concepto. El texto que agrupa la fila. A su izquierda hay una flecha para desplegar los movimientos concretos que hay detrás.
• Tipo. Ingreso o gasto (con la etiqueta de color).
• Categorías. Las categorías con las que están clasificados esos movimientos. Si hay varias, se muestran todas, cada una con el número de movimientos que la usan entre paréntesis (así detectas de un vistazo un concepto clasificado de forma incoherente). Si están sin categoría, verás «Sin categoría» en cursiva.
• Ocurrencias. Cuántos movimientos hay en el grupo. Es un enlace: al pulsarlo saltas a Movimientos ya filtrado por ese concepto y su rango de fechas.
• Total. La suma de todos esos movimientos, con signo (+ ingreso, − gasto).
• Última fecha. El rango de fechas del grupo: la primera y la última vez que aparece el concepto.
• Cuentas. Las cuentas en las que aparece ese concepto, como pequeñas etiquetas.

Buscar y filtrar

Arriba tienes un buscador siempre visible que filtra por texto del concepto (busca mientras escribes). Y, debajo, una barra de filtros (en el móvil se abre con el botón «Filtros» ):

• Categoría. Muestra solo los conceptos con la categoría elegida. Incluye la opción especial «Sin categoría», muy útil para encontrar exactamente lo que te falta por clasificar.
• Etiquetas. Un desplegable de selección múltiple para quedarte solo con los conceptos que llevan ciertas etiquetas.
• Desde / Hasta. Acota el rango de fechas de los movimientos que se tienen en cuenta.
• Incluir previstos. Añade al recuento los movimientos futuros, además de los reales.

Cuando hay algún filtro activo aparece un enlace «Limpiar» para quitarlos todos de golpe. Los resultados se paginan (50 conceptos por página) con botones de anterior y siguiente al pie.

Ordenar la tabla

Pulsa en las cabeceras Concepto, Categorías, Ocurrencias o Última fecha para ordenar por esa columna. Un segundo clic invierte el orden (ascendente ↔ descendente). Ordenar por ocurrencias es la forma rápida de sacar arriba los conceptos que más se repiten (los que más te interesa clasificar bien); ordenar por última fecha te lleva a lo más reciente.

Ver los movimientos que hay detrás

La flecha a la izquierda del concepto despliega la fila y muestra, en un panel, los movimientos concretos de ese grupo: fecha, cuenta, categoría, importe, etiquetas y, si es de autónomo, su ámbito y el IVA. Si tienes activado «Incluir previstos», cada uno indica además si es real o previsto.

Al pulsar cualquiera de esos movimientos se abre su editor para corregirlo individualmente, sin salir de esta pantalla. Es el punto de partida ideal cuando dentro de un mismo concepto hay uno o dos movimientos que no encajan y quieres tratarlos aparte.

Reclasificar un concepto (clic rápido)

La forma más directa de asignar categoría a un concepto es pulsar sobre su celda de categorías: se convierte en un selector donde eliges la categoría nueva. Al elegirla, todos los movimientos de ese concepto pasan a esa categoría de golpe. El selector solo ofrece categorías del tipo correcto (las de gasto para un concepto de gasto, las de ingreso para uno de ingreso, más las que valen para ambos), para que no puedas asignar una categoría de ingreso a un gasto por error.

Acciones en bloque (varios conceptos a la vez)

Cada fila tiene una casilla a la izquierda (y hay una en la cabecera para marcarlas todas). Al seleccionar uno o más conceptos aparece una barra de acciones con tres opciones:

• Cambiar categoría. Eliges una categoría y se aplica a todos los movimientos de todos los conceptos marcados. Perfecto para clasificar un lote entero de conceptos parecidos de una tacada.
• Cambiar etiquetas. Añades o reemplazas etiquetas en todos esos movimientos. Un interruptor decide si las etiquetas se añaden a las que ya tuvieran o si reemplazan por completo las anteriores.
• Renombrar concepto. Solo disponible cuando has seleccionado un único concepto. Cambia el texto del concepto en todos sus movimientos a la vez. Sirve para unificar variantes: si el banco importa «MERCADONA 4412 SEVILLA», «MERCADONA 0021»… y tú quieres que todo se llame simplemente «Mercadona», lo renombras una vez y se aplica a todos. Además, unificar el texto ayuda a que la categorización automática de futuros movimientos acierte mejor.

El botón «Cancelar» deshace la selección y cierra la barra sin tocar nada.

Cuando el tipo no coincide

Al reasignar categoría en bloque, si alguna categoría es de un tipo (por ejemplo, de ingreso) pero entre lo seleccionado hay conceptos del tipo contrario (gasto), Cuéntamo salta esos conceptos —no les cambia nada— y te avisa con un mensaje indicando cuáles se han omitido y por qué. Los que sí encajaban se reclasifican con normalidad. Es una salvaguarda para que no acabes con gastos etiquetados como ingresos o al revés.

El sufijo (Gasto) / (Ingreso)

Puede que tengas dos categorías con el mismo nombre, una de tipo ingreso y otra de tipo gasto (por ejemplo, «Intereses» que a veces cobras y a veces pagas). Para que no se confundan, Cuéntamo añade automáticamente un sufijo «(Gasto)» o «(Ingreso)» al nombre allí donde podría haber ambigüedad. Es solo una ayuda visual: no cambia el nombre real de la categoría.

Miembros de solo lectura

Si accedes a un libro de cuentas como miembro de solo lectura, la pantalla funciona igual para consultar (buscar, filtrar, ordenar, desplegar y ver los movimientos), pero no aparecen las casillas de selección ni las acciones en bloque, y la celda de categorías no es editable. Es una vista para entender cómo están clasificados los conceptos, no para modificarlos.