Categorías y etiquetas

Dos herramientas, dos enfoques

Cuéntamo te da dos sistemas de clasificación complementarios:

• Categorías: definen qué es un movimiento — Supermercado, Restaurantes, Nómina, Hipoteca. Cada movimiento tiene una sola categoría. Funcionan como carpetas.
• Etiquetas: definen por qué o para quién — "Vacaciones Lisboa", "Reforma cocina", "Apartamento playa". Un movimiento puede tener muchas a la vez. Funcionan como post-its.

Las gestionas desde Configuración, en las pestañas Categorías y Etiquetas respectivamente.

Categorías: globales y personales

Las globales vienen de serie: Supermercado, Restaurantes, Combustible, Hipoteca, Nómina, Suscripciones… Las usa todo el mundo. No se pueden editar ni borrar.

Las personales son las que tú creas para tus casos particulares: una afición, una mascota, un negocio paralelo. Solo viven en tu libro. Las editas, renombras o borras libremente.

Crear una categoría

En Configuración → Categorías, rellenas:

1. Icono: miles disponibles de cuatro bibliotecas. Busca por palabra clave: "perro", "guitarra", "moto", "Spotify"…
2. Nombre: corto y claro. Es lo que verás en movimientos, filtros y gráficos.
3. Tipo: Gasto, Ingreso o Ambos.
4. Color: el de los gráficos donut y las etiquetas visuales.

Deducibilidad (autónomos)

Si llevas el módulo de autónomos, la deducibilidad (afectación e IVA deducible) ya no se configura aquí. Los perfiles de deducibilidad se definen en Configuración → Autónomos → "Perfiles de deducibilidad" y se asignan tanto a categorías como a etiquetas. Lo explicamos en el artículo del módulo de autónomos.

Crear una etiqueta

En Configuración → Etiquetas, o al vuelo desde el editor de un movimiento. Cada etiqueta tiene:

• Nombre: lo que identifica el viaje, proyecto o concepto.
• Color: para reconocerla de un vistazo.
• Icono (opcional): si quieres distinguirla aún más.

También puedes asignar etiquetas en bloque desde Movimientos y Clasificación. Más detalles en el artículo dedicado: Etiquetas.

Ejemplos de cada una

Categorías (una por movimiento):

• "Veterinario" — gasto, icono pata, color verde.
• "Padel" — gasto, icono raqueta, color naranja.
• "Clases particulares" — ingreso, icono libro, color azul.

Etiquetas (varias por movimiento):

• "Vacaciones Lisboa" — para vuelos, hotel, restaurantes y taxis del viaje.
• "Apartamento playa" — para alquiler, comunidad, seguro e IBI de esa propiedad.
• "Boda Ana" — para vestido, regalo, viaje y hotel de la boda.

Editar, archivar y borrar

Categorías: editas icono, nombre, tipo o color con el lápiz. Solo puedes borrar una personal si no tiene movimientos — si tiene, pásalos a otra desde Clasificación.

Etiquetas: editas nombre, color e icono. Si una etiqueta ya no te sirve, la archivas: desaparece de los selectores pero los movimientos que la tenían la conservan intacta. Si no tiene ningún movimiento, se borra directamente.

Cuándo usar cada una

• ¿Es una clasificación permanente y exclusiva (un gasto solo puede ser una cosa)? → Categoría.
• ¿Quieres agrupar movimientos de distintas categorías por un criterio temporal o transversal? → Etiqueta.
• Pocas categorías bien elegidas (15-25) valen más que muchas confusas. Con las etiquetas, en cambio, crea las que necesites y archiva las que terminen.
• Los iconos importan: en gráficos, móvil y vistas compactas, los reconoces antes que el texto.