Terceros

La pantalla Terceros es tu directorio de clientes y proveedores: una agenda con el nombre, el NIF, los datos de contacto y la dirección de cada persona o empresa con la que tienes trato económico. Cada tercero pertenece a tu libro de cuentas y no se comparte con otros libros.

No es una pantalla que tengas que rellenar a mano de golpe: la agenda se va autocompletando sola a medida que guardas documentos fiscales y movimientos con un NIF. Aquí revisas, completas y ordenas todo ese directorio, y desde él se ofrece el autocompletado en el resto de la app.

Quién ve esta sección

La entrada Terceros del menú lateral aparece si tienes Cuéntamo Más o si has activado el módulo de autónomos en el libro. Si no cumples ninguna de las dos, la sección permanece oculta (aunque los terceros que se hayan autocreado siguen ahí para cuando la actives).

Es una sección de nivel superior: vive en la barra lateral, no dentro de la pantalla de autónomos, porque los terceros sirven tanto para tu actividad profesional como para movimientos personales (por ejemplo, guardar el CIF del casero o de la gestoría para el IRPF).

La tabla, columna a columna

Cada fila es un tercero. Las columnas son:

• Nombre. Cómo se llama el cliente o proveedor.
• NIF. Su identificador fiscal (la etiqueta exacta —NIF, CIF, etc.— depende del régimen fiscal activo de tu libro).
• Tipo. Cliente, Proveedor o Ambos, con un distintivo de color.
• Ámbito. Personal o Autónomo (lo explicamos más abajo).
• País. Con su bandera; imprescindible para las operaciones intracomunitarias.
• Email. Su correo de contacto, si lo has anotado.
• Facturas. Cuántos documentos o movimientos hay enlazados a ese tercero (ver más abajo).
• Recurrentes. Cuántos recurrentes lo usan como tercero por defecto.
• Creado. Marca si el tercero se creó a mano (Manual) o si Cuéntamo lo generó solo al guardar un documento o movimiento con NIF (Auto).

Puedes ordenar la tabla pulsando en cualquier cabecera (nombre, NIF, tipo, ámbito, país, email, facturas o recurrentes); vuelve a pulsar para invertir el sentido.

La columna «Facturas»: qué cuenta según el ámbito

Esta columna cuenta cosas distintas según el ámbito del tercero, porque un tercero de autónomo y uno personal se enlazan de forma diferente:

• En terceros de ámbito autónomo, muestra el número de documentos del libro registro asociados (las facturas de ingresos y gastos).
• En terceros de ámbito personal, no hay documentos del libro registro, así que muestra el número de movimientos reales enlazados directamente a ese tercero.

Así, en un vistazo, sabes con quién trabajas más y detectas terceros que ya no usas.

Ámbito: personal y autónomo

El ámbito distingue para qué usas cada tercero:

• Autónomo. Clientes y proveedores de tu actividad profesional. Su tercero se asocia a los documentos fiscales del libro registro. Es el ámbito por defecto al crear uno a mano.
• Personal. Terceros que no son de tu actividad pero cuyo CIF quieres tener a mano para el IRPF: el casero del alquiler, la gestoría, quien te hace un mantenimiento… Su tercero se enlaza directamente al movimiento personal (una función de Cuéntamo Más).

Es la misma clase de tercero: sólo cambia el ámbito. Si más adelante cambias el ámbito de un movimiento de personal a autónomo (o al revés), Cuéntamo mueve el tercero al sitio correcto automáticamente.

Filtros y búsqueda

Encima de la tabla tienes varias formas de acotar la lista:

• Pestañas por tipo: Todos, Proveedores, Clientes o Ambos.
• Filtro por ámbito: Todos, Personal o Autónomo.
• Filtro por país: todos los países, sólo los comunitarios (UE), los que están sin país, o un país concreto de entre los que ya aparecen en tu directorio.
• Buscador: filtra por nombre o por NIF a medida que escribes.

Los filtros se combinan: puedes ver, por ejemplo, sólo los proveedores comunitarios de ámbito autónomo.

Crear y editar un tercero

Pulsa «+ Nuevo tercero» arriba a la derecha, o el botón Editar de una fila. El formulario recoge:

• Nombre (obligatorio).
• NIF. Su identificador fiscal.
• Tipo. Cliente, Proveedor o Ambos.
• Ámbito. Personal o Autónomo.
• Email y teléfono.
• Dirección, código postal, ciudad y provincia.
• País. Necesario para las operaciones intracomunitarias (por ejemplo, el modelo 349 en España).
• Notas. Cualquier apunte libre sobre ese tercero.

Sólo el nombre es obligatorio; el resto lo puedes ir completando cuando lo necesites.

Autocreación al guardar con NIF

No necesitas dar de alta a tus proveedores antes de registrar sus facturas. Cuando guardas un documento fiscal con un NIF que aún no está en tu directorio, Cuéntamo crea el tercero automáticamente y lo enlaza. Estos terceros aparecen marcados como Auto en la columna «Creado».

Para los terceros autocreados, el tipo (cliente / proveedor / ambos) se deduce solo de los documentos y movimientos reales enlazados: los ingresos lo hacen cliente, los gastos proveedor, y si hay de los dos, ambos. Si desaparece uno de los dos roles, el tipo vuelve a bajar. En cambio, si editas el tipo a mano, Cuéntamo respeta tu decisión y deja de recalcularlo.

Autocompletado en el resto de la app

El directorio alimenta un selector con búsqueda que aparece allí donde tiene sentido asignar un tercero:

• En los documentos fiscales del libro registro.
• En los recurrentes, como tercero por defecto que se copiará a cada movimiento o documento que generen.
• En el campo de CIF directo de los movimientos personales (Cuéntamo Más).

Escribe unas letras del nombre o del NIF y elige de la lista; si el tercero aún no existe, puedes crearlo al vuelo desde el propio selector sin salir de lo que estás haciendo (queda con ámbito según el contexto). Así, todo apunta a la misma ficha y los contadores de la agenda se mantienen al día.

Borrar un tercero

El botón Eliminar pide confirmación. Si el tercero tiene documentos o recurrentes enlazados, se avisa de cuántos son antes de continuar. Borrarlo no destruye tus datos fiscales: los documentos y movimientos conservan la copia del nombre y el NIF que llevaban; sólo se pierde el enlace a la ficha del directorio.